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保险专家手机app下载-保险专家 v1.0.4 手机版
保险专家手机app下载-保险专家 v1.0.4 手机版
版本: v1.0.4
类别:商务办公
大小:22.3MB
时间:2024-05-28

软件介绍

    软件介绍

      保险专家是保险人的展业助手,集计划书、产品对比、保障分析等众多服务于一体,为保险营销人员带来便捷高效的展业服务;它为用户开设了便捷的待办服务台版块,设置了待办服务、待办销售等多种内容栏目,用户从待办服务栏目中能实时接收到来自客户端的提示,比如客户更高保险需求的提示,客户接受服务邀约的提示等内容,有了这些信息内容后就能让用户管理更方便;除了针对客户方面的服务内容外,上面还开设了日常待办日程管理中心,利用该日程管理中心能实时查看自己个人工作安排,也能根据个人工作需要自由管理里面的日程内容。

    保险专家

    应用功能

      1、立即添加新的日程计划,可以在查看日程计划的时候点击其中加号添加计划;

      2、查看之前的计划内容,支持在查看日程的时候点击其他日期查看历史;

      3、及时查看客户发送信息并回复,通过即时沟通渠道能查看客户信息并立即回复;

      4、测评用户需求动向,利用软件中的需求测评功能可以打开立即测评需求动向;

      5、对比不同的产品,进入产品对比页面就能马上查看不同产品的相关优势;

      6、马上查询客户信息,打开客户管理专区就能在里面查询所有的客户信息;

    应用特色

      1、实时的贴心提示消息,主页不仅展示丰富的服务功能应用,还不定时推送产品下架等信息;

      2、拥有丰富的主页服务功能,这些功能涵盖客户管理、分享助手以及需求测评等;

      3、展示多样的服务台栏目,其中有待办服务、待办销售和待办咨询不同栏目;

      4、还有便捷清晰的日程提示版块,主页还设置了我的日程版块并展示近期的日程安排;

      5、推送多样的消息内容,消息中心给用户提供洽谈室消息、保单消息、系统消息等内容;

      6、清晰的日程管理展示页面,该页面以日历视图形式向用户展示每天的日程安排;

    使用说明

      1、马上打开该软件并进入主页,立即查看其中提示的消息

      2、查看下面更多丰富的功能应用,或点击查看待办服务栏目下内容

      3、选择其中一个服务并点击打开,查看详情后马上处理该事情

      4、返回打开日程管理页面,快速查看今日下面的日程内容安排

      5、回到主页并点击消息提示图标,打开消息中心查看所有类型消息并选择打开阅读

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